万洲国际今起招股 有望成香港年内最大IPO

字体: - 收藏 2014-04-10 来源:证券时报 作者:

文章导读:   中国内地猪肉生产商万洲国际将于今日起于香港首次公开发行(IPO)招股,最新消息显示,万洲国际募资金额或高达620亿港元,有望成为港交所年内最大IPO。 原名双汇国际的万洲国际此次IPO的招股价区间在每股8港元至11.25港元之间,拟以15倍至20.8倍的市盈率进行招股,港媒消息指,公司上市挂...
    中国内地猪肉生产商万洲国际将于今日起于香港首次公开发行(IPO)招股,最新消息显示,万洲国际募资金额或高达620亿港元,有望成为港交所年内最大IPO。
  原名双汇国际的万洲国际此次IPO的招股价区间在每股8港元至11.25港元之间,拟以15倍至20.8倍的市盈率进行招股,港媒消息指,公司上市挂牌日期暂定为4月30日,计划从今日开始正式路演,自4月15日至4月22日公开招股。万洲国际尚未决定最终招股数量,但仅新股规模就可能达到30亿美元至43亿美元,而募资额也由此前传闻的50亿美元至60亿美元上调至逾80亿美元(约620亿港元)。
  目前公司已聘请包括巴克莱、中银国际、摩根士丹利、渣打等多达28家投行承销商,创下亚洲公司IPO聘请投行数量之最,打破银河证券去年IPO聘请21家纪录。
  万洲国际是在深交所上市的双汇发展的控股股东,在2013年9月26日收购美国最大的猪肉加工企业史密斯菲尔德。合并后将拥有100多家子公司,年出栏生猪1,900万头,屠宰生猪5,000万头,肉类产销量680万吨。
  香港多家投行在去年为万洲国际做了并购项目以后,此次IPO继续争相进入承销团队,外资机构和中资投行竞争都很激烈,在去年万洲国际收购史密斯菲尔德时,涉资巨大,包括中国银行和多家外资银行都有提供相应的银团贷款支持,而为企业做并购时的投行自然成为首选。也有市场人士认为,此次IPO在各家投行助推之下,凭借收购史密斯菲尔德之后的国际影响力,应能获得有竞争力的定价,对于投资人和万洲国际均有利。
  值得注意的是,在经过多年发展之后,香港的中资券商在历次中国内地企业的香港IPO中,发挥越来越重要的作用,和外资的差距虽然还有,但是正如交银国际总裁谭岳衡所言,中资券商在香港的各种承销经验更丰富,随着越来越多的内地企业在香港IPO,中资券商的优势凸显,离未来发展为门类更齐全、业务更丰富的投行目标逐渐靠近。
  万洲国际主营肉制品、生鲜肉、养殖三大业务,去年营业额62.12亿美元,同比升71%。受益于并购史密斯菲尔德,其生鲜猪肉营业额同比升87%至45.43亿美元,占总收入的40.4%,生猪养殖营业额为1.91亿美元,升13.7倍。
  公开资料显示,双汇发展2013年年报显示,公司2013年实现营业收入449.50亿元人民币,同比增长13.21%;实现归属于母公司股东的净利润38.58亿元人民币,同比增长33.72%。


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[责任编辑:贾晓刚]

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